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爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
Calgary168 2014-03-22 23:28

在工作中经常会遇到这样的问题:


夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托

夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方

现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑

公司内每年都有节余,但不知如何有效处理

在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。



本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略

1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)


时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM

讲座地点:Best Western Cedar Park Inn

5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4




座位有限,欲报从速

联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688


主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)